Episodio 3.1 "The Christening"
Tornati all'università a New York per il terzo anno, Felicity è
ansiosa di ricominciare la sua relazione con Ben dopo aver trascorso
l'intera estate separata da lui, e ha l'idea di andare a vivere in
appartamento con lui. Meghan va a vivere in appartamento con Elena, Julie
ed una nuova studentessa. Sean indaga su Noel, scomparso dopo il
matrimonio di Javier, e Richard scopre che un barbuto Noel vive in casa
con una ragazza di nome Natalie e si fa chiamare Leon, ha abbandonato
l'università e trascorre in feste tutto il suo tempo.
Episodio 3.2 "The Anti-Natalie Intervention"
L'inaspettato annuncio di Noel di aver sposato Natalie spinge Felicity e
gli altri ad intervenire. Noel all'inizio la prende male, ma poi capisce
che deve divorziare da Natalie e riprendere la sua vita, e va a vivere
nell'appartamento con Sean. Nel frattempo, il padre di Ben arriva in città
per riconciliarsi con suo figlio, e lo invita ad una partita allo stadio
ma non viene all'appuntamento. Elena è frustrata per la messa al bando del
sesso da parte di Tracy, e dice al suo attraente vicino di casa Finn di
non essere fidanzata.
Episodio 3.3 "Hello, I Must Be Going"
Il padre di Ben è scomparso, e Julie scopre che l'uomo è stato ricoverato
in ospedale dopo aver bevuto troppo. Ben è furioso con Julie, poi va a
trovare il padre, e Julie rivela a Felicity che lei era una donatrice
compatibile per il suo padre naturale, ma non ha fatto niente per
aiutarlo. Ben e Felicity trovano a casa di Julie una videocassetta in cui
lei saluta tutti e annuncia che è andata via. Noel vuole usare l'impotenza
per annullare il suo matrimonio con Natalie, ma scopre che la ragazza lo
ha sposato per un'eredità. Molly, un'eccentrica ragazza da Londra, va a
vivere con le ragazze.
Episodio 3.4 "Greeks and Geeks"
Felicity mente alla madre di Julie su dove si trova la figlia, poi trova
della droga nell'armadietto di Julie e, con i sensi di colpa per non aver
aiutato l'amica, fallisce i suoi esami, ma Julie poi chiama e dice di stare
bene. Noel prega Tracy di aiutarlo a migliorare le sue capacità al
computer per farsi dare un lavoro dal direttore del centro computer del
college. Nel frattempo, Meghan porta una depressa Felicity ad una festa,
dopo aver discusso con Sean sul suo nuovo lavoro come centralinista ad una
linea erotica. Dopo la festa, Felicity si risveglia nuda nel letto di un
ragazzo, Randy, non ricordando cosa sia successo. Ben prepara un nervoso
Javier per il suo esame per ottenere la cittadinanza.
Episodio 3.5 "Surprise"
Mentre Ben sta organizzando una
festa a sorpresa per il suo compleanno, Felicity cerca Randy per capire
cosa è successo. Noel si imbatte in una foto inviata via e-mail di
Felicity e Randy nudi, e Richard e Molly inavvertitamente fanno sapere a
Ben della cosa. Ben è furioso; Randy dice a Felicity che lei è svenuta e
loro non hanno fatto sesso insieme, ma Ben si sente tradito. Nel
frattempo, Sean scopre un problema medico potenzialmente serio quando si
reca dal dottore, ma il ragazzo sottovaluta il problema e non vuole dirlo
a Meghan. Noel fa un'inaspettata scoperta su Richard.
Episodio 3.6 "One Ball, Two Strikes"
Noel dice a Richard di conoscere il suo segreto, ma scopre di sbagliarsi.
Sean scopre che le sue condizioni mediche sono più serie del previsto, e
Meghan viene a sapere tutto. Felicity chiede a Randy di confermare a Ben
che niente è successo tra loro, ma Ben picchia Randy, poi dice a Felicity
di voler riprendere il loro rapporto e finisce per essere picchiato dagli
amici della congrega di Randy. Elena respinge Finn dopo un bacio, poi va a
letto con lui.
Episodio 3.7 "Kissing Mr. Covington"
Il padre di Ben viene a sapere che Ben è stato picchiato e torna in città
nella speranza di riconciliarsi con lui, ma finisce per baciare Felicity
mentre lei cerca di confortarlo per i suoi problemi. Felicity convince Ben
a frequentare gli incontri dell'Anonima Alcolisti per parlare dei suoi
sentimenti verso il padre, e Ben ritrova Molly agli incontri. Sean si
converte al giudaismo dopo l'operazione per rimuovere il tumore, e per
questo si lascia con Meghan, ma un rabbino lo convince che ha fatto un
errore. Tracy chiede ad Elena di uscire con lui e Finn, ma scopre poi da
Finn che lui e Elena sono stati a letto insieme. Noel legge le e-mail
private dell'attraente collega Jane.
Episodio 3.8 "A Good Egg"
Dopo aver trascorso molto tempo col suo nipotino, Javier decide di avere
un figlio e chiede a Felicity di donare un uovo che sarà impiantato in sua
zia, che porterà a termine la gravidanza per Javier e Samuel. Agli
incontri dell'Anonima Alcolisti, Ben si rende conto che la droga
nell'armadietto di Julie era di Molly. Noel cerca di baciare Jane, ma lei
lo respinge e finisce per andare a letto con un vecchio amico, Richard...
Episodio 3.9 "James and the Giant Piece"
Ben è preoccupato per la sicurezza di Molly e Felicity dopo che Molly dice
di stare ancora lottando per la sua dipendenza dalle droghe, e cerca di
convincere Molly a lasciare il suo fidanzato James, che si droga. Elena è
interrogata sulla sua passata relazione col prof. McGrath da un
amministratore scolastico. Intanto Meghan dice a Sean che la sua vita è
diventata troppo noiosa e va ad un night-club.
Episodio 3.10 "Final Touches"
Felicity deve prepararsi in tre giorni per un esame di una materia che
pensava di non dover fare, e allo stesso tempo aiuta Noel a completare il
progetto di un loro cartone animato al computer. Molly si scusa con
Felicity e Ben per quello che ha detto loro, ma James li vede parlare e le
intima di venire con lui. Molly parla con James per rompere con lui. Tracy
ed Elena decidono di rinnovare la loro amicizia, ma poi...
Episodio 3.11 "And to All a Good Night"
La madre di Felicity arriva in
città e non è molto colpita favorevolmente da Ben, consigliando alla
figlia di mettersi con Noel. Ben parla poi con la sig.ra Porter, e lei si
ravvede e consiglia alla figlia di andare con Ben in Florida per le
vacanze di Natale. Sean riempie l'appartamento di alberi di Natale,
sperando di fare grandi affari vendendoli insieme a Richard. Tracy si
sente molto in colpa dopo aver perso la sua verginità con Elena, e decide
di andare per alcuni mesi in Africa. Tutti si divertono molto alla festa
di Natale organizzata dalle ragazze, e ad un tratto, senza che nessuno se
ne accorga, irrompe nella stanza James con una pistola puntata verso la
folla e comincia a sparare...
Episodio 3.12 "Girlfight"
Avery, una ragazza bionda, è
rimasta ferita alla festa di Natale di Felicity, e Ben la accompagna
nell'ambulanza, incitandola a lottare per la sua vita. Avery si riesce a
riprendere. Anche Elena è rimasta ferita alla spalla. Tre mesi dopo Noel è
molto depresso, Elena è impegnata in lezioni di autodifesa e Avery
riappare, riempiendo Ben di regali come ringraziamento per averle "salvato
la vita" e ammettendo di essere interessata a lui. Tracy torna in anticipo
dall'Africa, ed Elena scopre che si vede con un'altra ragazza e che non
l'ha mai amata. Dopo la sparatoria e l'arresto di James, Molly decide di
tornare in Inghilterra.
Episodio 3.13 "Blackout"
Una mancanza di elettricità
interrompe la presentazione di Sean di un "Docuventario" che voleva vedere
con i suoi amici, e Noel dice a Felicity che una Internet Company di
Seattle è interessata ad incontrarlo per il loro programma "Loser Pet
Store". Felicity scopre che Ben si è confidato con Avery sui suoi problemi
scolastici, e Avery invita Ben al cottage in montagna dei suoi. Nel
frattempo, Meghan riceve la visita della vecchia amica Chris con cui ha
avuto in passato un incontro lesbico, ma Meghan capisce di amare Sean.
Episodio 3.14 "The Break-up Kit"
L'incertezza di Ben sul suo rapporto con Felicity aumenta dopo l'invito di
Avery ad un week-end a Southampton. Molly torna a New York dopo esser
rimasta in una clinica di recupero, e inavvertitamente ferisce Elena agli
occhi mentre le sta facendo una maschera facciale. Il giovane DeForrest
aiuta Elena all'università mentre lei non può vedere, poi la ragazza
recupera la vista e scopre che il ragazzo è un po' grasso. Uno scettico
Sean si unisce a Meghan in una seduta spiritica per contattare il suo
defunto cane.
Episodio 3.15 "Senioritis"
Noel ha ottenuto il lavoro ad una
ditta di computer di Seattle, e Avery gli fa credere di esser andata a
letto con Ben. Ben riceve una telefonata da una ragazza che gli dice che
Avery è stata portata al pronto soccorso per aver preso troppe pillole. La
tensione aumenta quando Ben sospetta chiaramente che Noel aveva ulteriori
motivi quando ha offerto a Felicity un lavoro come sua assistente per
l'estate. Noel bacia Felicity. Nel frattempo, Sean dice a Meghan di voler
avere un "bar mitzvah", dato che non ha avuto la cerimonia quando era più
giovane.
Episodio 3.16 "It's Raining Men"
Noel si scusa con Felicity dopo il bacio, e lei pensa che la loro amicizia
sia stata falsa finora e si riavvicina a Ben. Ben dice a Noel di voler
accompagnare Felicity a Seattle, ma Noel non lo vuole intorno e i due
iniziano a lottare. Dolori allo stomaco costringono Javier a trascorrere
alcuni giorni all'ospedale, e l'uomo incarica Felicity di occuparsi del
locale proprio nel periodo degli esami. Sean e Meghan vedono un consulente
per discutere del loro rapporto. Nel frattempo, Elena cerca di scusarsi
con DeForrest dopo averlo respinto soltanto per via del suo peso.
Episodio 3.17 "The Last Summer Ever"
Felicity e Ben progettano di
passare l'estate in campeggio, e Felicity è triste per l'imminente
partenza di Noel, che si prepara a laurearsi e a cominciare una nuova vita
a Seattle. La situazione è peggiorata dalla sua incapacità di accettare il
fatto che la loro amicizia potrebbe finire per sempre. Noel cerca di
proseguire con la sua vita mentre riceve la visita di Ruby, che ha portato
con sè la sua piccola bambina di nome Eva. Sean e Meghan discutono sui
loro progetti per l'estate. Ben scopre di essere stato accettato per un
programma di allenamento estivo a Kansas City e Felicity lo convince a
partire e a passare dunque un'altra estate da soli, mentre Noel perde il
contratto di lavoro per il crollo delle Internet Company. Tracy riappare
all'improvviso e vuole riavere Elena, chiedendole di sposarlo.
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