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Guest star: John Ritter (Andrew Covington), Tyra Banks (Jane Scott), Arthur Taxier (Rabbino Morgenstern), Spencer Knowles (Studente), Nicki Micheaux (Capo degli incontri degli Alcolisti Anonimi), Chris Engen (Finn), Donald Adeosun Faison (Tracy), Sarah-Jane Potts (Molly)

NOTA: Nell'episodio non compare Ian Gomez (Javier).

Sceneggiatura: Jennifer Levin
Regia: Harry Winer

Codice di produzione: F751
Trasmesso in Italia il 15 febbraio 2003 (RaiDue, ore 15.20)
Trasmesso negli U.S.A. il 15 novembre 2000

La trama...

Dopo aver saputo che Ben è rimasto ferito dopo le percosse ricevute, il sig. Covington torna a New York sperando di riconciliarsi col figlio. L'uomo cerca il supporto di Felicity dopo che Ben rifiuta di vederlo. Il sig. Covington scoppia in lacrime mentre descrive il modo in cui la sua vita è crollata. Quando Felicity cerca di confortarlo, l'uomo la bacia. Ben comincia a legare con suo padre, fino a quando nota l'atteggiamento di sconforto di Felicity e si rende conto che è successo qualcosa. Il sig. Covington confessa cosa è successo, e Ben gli dice di non volerlo nella sua vita; il sig. Covington dice a Ben di volerlo bene e gli comunica che sta partendo. Felicity incoraggia Ben a frequentare gli incontri dei programmi per le famiglie degli alcolizzati organizzato dagli Alcolisti Anonimi per poter affrontare i suoi sentimenti nei confronti del padre. Ben è sorpreso nel vedere Molly ad un incontro dei familiari degli Alcolisti Anonimi. Sean si dedica alla fede ebrea per adempiere ad una promessa fatta a Dio prima della sua operazione per rimuovere il cancro; il ragazzo rompe con Meghan dopo il suo rifiuto di convertirsi al Giudaismo. L'uomo ricoverato in ospedale nella stessa camera di Sean, il rabbino Morgenstern, lo convince che ha sbagliato. Dopo che il dott. McGrath è accusato di molestie sessuali, circola una lista di studentesse che il professore ha frequentato, tra cui Elena. Tracy parla con Elena della faccenda, ma velocemente ci passa sopra. Quando Tracy dice a Finn che Elena gli ha confessato tutto, Finn non capisce che si sta riferendo a McGrath e accidentalmente rivela a Tracy di esser andato a letto con Elena. Noel legge le e-mail di Jane ed ottiene delle informazioni sui suoi interessi per cercare di conquistarla, ma quando le dice di voler fare l'amore con lei la ragazza gli da' uno schiaffo e va via, poi però va da Dean & DeLuca, si scusa con lui e gli chiede un'altra possibilità.

Tutte le canzoni apparse nella prima trasmissione dell'episodio...

	CANZONE: "Disco Nights (Rock Freak)" ARTISTA: GQ ALBUM: GQ's Greatest Hits	SCENA: Felicity balla da sola nel suo appartamento, quando ad un tratto entra il padre di Ben.
	CANZONE: "I'll Tell Lies" ARTISTA: Terri Bright ALBUM: I'll Tell Lies	SCENA: All'Epstein Bar, Elena dice a Finn di amare Tracy e che la loro serata è stata un errore.
	CANZONE: "d'Jazz" ARTISTA: The Deep Jazz Project	SCENA: Meghan parla con Molly del fatto che Sean è diventato ebreo.
	CANZONE: "Jinx Tattoo" ARTISTA: Tree Adams	SCENA: Mentre Ben è in bagno, il sig. Covington si scusa con Felicity per averla baciata.
	CANZONE: "Amsterdam" ARTISTA: Sebastian Robertson e Raney Shockne	SCENA: All'Epstein Bar, Elena rivela a Noel di aver tradito Tracy con Finn.
	CANZONE: "Confetti" ARTISTA: Gus	SCENA: All'Epstein Bar il sig. Covington, pressato da Ben, gli rivela quello che è successo con Felicity.
	CANZONE: "Say Buddy" ARTISTA: The Deep Jaxx Project	SCENA: ???