Titolo originale: "The Bare Witch Project"
Guest star: Nick Lachey (Leslie St. Claire), Kristen Miller (Lady Godiva), Maury Sterling (Lord Dyson), Blake Bashoff (Duncan), John de Lancie (Odin), Elizabeth Dennehy (Sandra)
Altri personaggi apparsi: Leo

Paige va ad un incontro alla Scuola di Magia, e richiede che la scuola resti aperta in modo che i bambini abbiano un luogo sicuro dove imparare la magia, ma gli Anziani affermano che il posto non è più sicuro dato che anche Gideon a malapena riusciva a controllare gli studenti. Durante l'incontro, Duncan, uno studente annoiato, sfoglia un libro di storia e dall'11° secolo libera accidentalmente Lady Godiva, una donna nuda seduta su un cavallo, e senza che nessuno se ne accorga libera anche Lord Dyson, un essere trasparente basso e gracile. Dyson è un barone che ottiene poteri dalle emozioni represse degli uomini, e si nutre delle repressioni delle vittime facendo sì che loro le manifestino. Le Halliwell e Leo devono trovare un modo per evitare che Dyson, rinforzato, uccida Lady Godiva prima che la donna possa tornare indietro e completare la sua corsa: sarà l'ira repressa di Leo ad eliminare definitivamente Dyson, mentre Duncan riporta con un incantesimo Lady Godiva nel suo tempo in modo che possa entrare nella sua storia con la sua cavalcata per i diritti delle donne. Phoebe pensa che Les non sia capace di scrivere una rubrica di consigli per donne, e gli dice di scegliere lettere con problemi che può risolvere facilmente e che non abbiano a che fare con i sentimenti. Dopo che Piper viene richiamata per aver allattato al seno il piccolo Chris in un bar, Phoebe mette alla prova i consigli di Les chiedendogli la sua posizione sull'allattamento al seno in una lettera anonima per la sua rubrica. Più tardi Phoebe, ispirata da Lady Godiva, decide di cavalcare nuda per una strada affollata in sostegno della liberazione delle donne. Gli Anziani cercano lo scomparso Zola, e Leo teme che venga scoperto che è stato lui ad ucciderlo. Leo intanto continua ad ascoltare le misteriose voci. La Scuola di Magia viene mantenuta aperta sotto il controllo di Paige.

Prima trasmissione USA: 19 settembre 2004
Prima trasmissione italiana: 6 luglio 2005
Codice di produzione episodio: 4301136
Sceneggiatura: Jeannine Renshaw
Regia: John Kretchner

Titolo originale: "Cheaper By The Coven"
Guest star: Nick Lachey (Leslie St. Claire), James Read (Victor Bennett), Jennifer Rhodes (Nonna Penny Halliwell), Finola Hughes (Patty Halliwell), Charisma Carpenter (La Veggente), Tac Fitzgerald (Ben)
Altri personaggi apparsi: Leo

Contro i desideri di Piper, Paige e Phoebe convocano la Nonna per il battesimo Wicca di Chris. Per porre fine alla normale gelosia tra fratelli di Wyatt nei confronti di Chris, la Nonna fa un incantesimo, che trasforma anche le sorelle in teenager che litigano tra loro. Nel frattempo, Leo consulta una Veggente demonica per scoprire chi ha attaccato Wyatt, e scopre che lui ha una connessione con chi ha attaccato Wyatt. Phoebe viene proclamata miglior curatrice di una rubrica di posta dell'anno vincendo il "San Francisco Reader's Choice Awards": Phoebe, che ancora agisce come una teenager, va alla cerimonia ed accetta di rispondere ad alcune domande personali, finendo per comportarsi come un'adolescente innamorata. Alla Scuola di Magia, Paige è piena di lavoro, e le sorelle vengono aiutate da uno studente chiamato Ben.

Prima trasmissione USA: 26 settembre 2004
Prima trasmissione italiana: 13 luglio 2005
Codice di produzione episodio: 4301137
Sceneggiatura: Mark Wilding
Regia: Derek Johansen

Titolo originale: "Charrrmed!"
Guest star: Nick Lachey (Leslie St. Claire), Kerr Smith (Ag. Kyle Brody), Jenya Lano (Isp. Sheridan), Harve Presnell (Cap. Black Jack Cutting), Shelby Fenner (Carly), John Todd (Anziano), Michael E. Rodgers (Reznor), Sam Rubin (Critico cinematografico), James Patric Moran (Cap. Black Jack Cutting da giovane)
Altri personaggi apparsi: Leo, Morris

Una donna che lavora in un negozio di Wicca viene rapita da un pirata, che lascia una moneta d'oro nell'appartamento della donna per segnare il suo passaggio. I pirati sono guidati dal capitano Black Jack Cutting, che è stato maledetto nel 18° secolo da una strega ed ha bisogno delle Halliwell per trovare quanto sta cercando, la Fontana della Giovinezza, per annullare la maledizione che gli causa l'invecchiamento impedendogli di morire. Usando la moneta, Paige trova l'isola del tesoro dove i pirati si nascondono. Quando il pirata trasferisce la maledizione a Paige, Phoebe e Piper devono irrompere in un museo e rubare il calice d'oro che fa tornare in vita la Fontana della Giovinezza. Intanto Leslie manipola l'esito del concorso "Vinci un appuntamento con Phoebe" in modo da uscire lui con Phoebe. Leo continua a lottare con la voce della creatura che gli ha fatto uccidere un Anziano. L'agente Kyle Brody, un federale membro della Dark Operatives Unit, arriva in città e va alla stazione di Polizia da Sheridan e Darryl, sembrando molto interessato alle sorelle ed affermando che Darryl sembra protettivo verso di loro. Sheridan aveva mandato un campione di sangue per le analisi a Washington, e si scopre che il sangue ha una tripla elica di DNA mentre gli umani ne hanno soltanto due. Brody implica che Darryl sappia a quale essere speciale appartenga il sangue... streghe! Brody sa molto sulle streghe, e dice di essere lì dato che negli ultimi cento anni sono scomparse molte donne nel Nord America, tutte con una caratteristica in comune, sono streghe.

Prima trasmissione USA: 3 ottobre 2004
Prima trasmissione italiana: 13 luglio 2005
Codice di produzione episodio: 4301138
Sceneggiatura: Cameron Litvack
Regia: Mel Damski

Titolo originale: "Styx Feet Under"
Guest star: Nick Lachey (Leslie St. Claire), Kerr Smith (Ag. Kyle Brody), Charisma Carpenter (La Veggente), Simon Templeman (Angelo della Morte), Zack Ward (Sirk/Kevin Casey), Michael Milhoan (Artie Casey), Ely Pouget (Harriet Casey), Eddie Velez (Detective), Katie Wagner (Giornalista)
Altri personaggi apparsi: Leo

Sirk, un essere metà demone-metà umano che vuole diventare totalmente demone, cerca di distruggere la sua metà umana uccidendo i rimanenti membri della sua famiglia, su consiglio della Veggente. Paige pronuncia allora un incantesimo che inavvertitamente blocca tutte le morti. Arrabbiato per dover recuperare tutto il tempo perduto a causa dell'incantesimo di Paige, l'Angelo della Morte vuole che le sorelle lo aiutino a sistemare le cose, ed "uccide" Piper in modo che lei possa aiutarlo a ristabilire il Grande Disegno. Piper è allarmata vedendo che il nome di Phoebe è il successivo nella lista delle anime da prendere... a sorpresa però Sirk uccide Paige, e Piper, con l'aiuto di Phoebe e Leo, dovrà fare il possibile per salvare Paige e tornare ad impadronirsi della sua vita. Nel frattempo, Kyle Brody rivela di essere da anni sulle tracce delle Halliwell e di conoscere tutto sulle streghe, mentre Phoebe affronta i suoi sentimenti per Leslie.

Prima trasmissione USA: 10 ottobre 2004
Prima trasmissione italiana: 20 luglio 2005
Codice di produzione episodio: 4301139
Sceneggiatura: Henry Alonso Myers
Regia: Christopher Leitch

NOTE:
- Nell'episodio Phoebe ha la sua prima premonizione dopo aver perso tutti i suoi poteri attivi.
- Simon Templeman aveva già interpretato l'Angelo della Morte nell'episodio "Il dolore di Prue" (3.16).

Titolo originale: "Once in a Blue Moon"
Guest star: Nick Lachey (Leslie St. Claire), Kerr Smith (Ag. Kyle Brody), John de Lancie (Odin), T.J. Thyne (Danny), Joel Swetow (Incarnazione Alpha), Patrice Fisher (Incarnazione Beta), Ian Anthony Dale (Incarnazione Gamma), John Ross Bowie (Angelo Bianco)
Altri personaggi apparsi: Leo

I sospetti degli Anziani nei riguardi di Leo li porta all'assegnamento di un nuovo Angelo Bianco, Danny, alle sorelle. Quando però il nuovo angelo bianco viene quasi ucciso da alcune bestie, gli Anziani incolpano Leo dell'attacco. Cercando di provare l'innocenza di Leo, Piper, Phoebe e Paige scoprono che le bestie che attaccano gli angeli bianchi a San Francisco sono in realtà... loro stesse! Tutto è dovuto ad una strana luna blu illumina il cielo di San Francisco una volta ogni 50 anni. Nel frattempo l'agente Brody scopre il segreto di Paige e la informa di una potente nuova minaccia, mentre Phoebe e Leslie discutono i loro sentimenti e si preparano a dirsi addio.

Prima trasmissione USA: 17 ottobre 2004
Prima trasmissione italiana: 20 luglio 2005
Codice di produzione episodio: 4301140
Sceneggiatura: Erica Messer e Debra J. Fisher
Regia: John T. Kretchmer

Titolo originale: "Someone To Witch Over Me"
Guest star: Drew Fuller (Chris Perry), Kerr Smith (Ag. Kyle Brody), Neil Hopkins (Sarpedon), Peter Woodward (Aku), Joel Swetow (Incarnazione Alpha), Ian Anthony Dale (Incarnazione Gamma)
Guest star musicali: i Donnas
Altri personaggi apparsi: Leo

C'è un incendio in un edificio, ed un uomo di nome Quincy deve saltare nella speranza di sopravvivere. Paige, Phoebe e Brody arrivano, e miracolosamente l'uomo viene salvato. Brody rivela a Paige che ci sono state già tre vittime in misteriosi incendi nell'ultimo mese, e c'è il pericolo che anche Quincy muoia presto. Il demone Sarpedon sembra avere un particolare interesse verso Quincy, o meglio nel guardiano di Quincy: Sarpedon colleziona innocenti Angeli Guardiani in modo che loro sorveglino lui invece degli umani. Sarpedon convoca Aku, il suo mentore, per metterlo alla prova e vedere se ha abbastanza guardiani per essere pronto quando sarà il momento della grande ed imminente minaccia di un Nuovo Potere: Sarpedon ha bisogno di altri guardiani... le Halliwell e Brody riusciranno a fermarlo prima che il demone faccia del male ad altri innocenti o prima che i loro stessi guardiani vengano presi da Sarpedon? Paige è sempre più interessata a Brody. Nel frattempo, Piper e Phoebe convincono Leo ad andare ad una Vision Quest per affrontare i suoi demoni: nel corso della sua Ricerca, Leo trova la guida di suo figlio Chris, ma si sveglia e trova Piper e Phoebe uccise da Sarpedon. Un'Incarnazione, parte del Nuovo Potere, offre a Leo di riportare le due sorelle in vita se Leo cederà la sua volontà. I Donnas si esibiscono al P3.

Prima trasmissione USA: 31 ottobre 2004
Prima trasmissione italiana: 27 luglio 2005
Codice di produzione episodio: 4301141
Sceneggiatura: Rob Wright
Regia: Jon Paré

NOTA: Nell'episodio torna Drew Fuller nei panni di Chris: l'attore era nel cast fisso della 6^ stagione della serie.

Titolo originale: "Charmed Noir"
Titolo promozionale WB: "Charmed Confidential"
Guest star: Kerr Smith (Ag. Kyle Brody), Bug Hall (Eddie Mullen), Joel Swetow (Incarnazione Alpha), Patrice Fisher (Incarnazione Beta), Ann Cusack (Miss Donovan), Al Sapienza (Johnny), Michael Lee Gogin (Professore Gnomo), Chris Diamantopoulos (Davis), Beverly Sanders, Sal Landi, Rick Pasqualone
Altri personaggi apparsi: Leo

Alla Scuola di Magia, Paige fa da mediatrice in una discussione tra il bibliotecario ed un insegnante gnomo, riguardante i libri che l'insegnante vorrebbe banditi (come "Il Signore degli Anelli", per lui storicamente non accurato!). Paige fa leggere all'insegnante uno dei libri della lista, ma succede qualcosa e mentre lo legge l'insegnante viene ritrovato assassinato. Paige fa accorrere Brody alla Scuola per farsi aiutare a risolvere il caso. Mentre indagano, Paige e Brody vengono risucchiati in un romanzo incompiuto sui gangster scritto 20 anni prima da due studenti, romanzo che l'insegnante stava leggendo. I due si ritrovano in "bianco e nero" mentre entrano a far parte di questa storia noir degli anni 1930, in cui vengono inseguiti dai gangster alla ricerca del famoso Falcone Burmese, e dove Paige è senza poteri. Non riuscendo a trovare un modo per scappare, Paige e Brody devono aiutare Eddie Mullen, l'autore scomparso del romanzo, ad imparare ad essere un eroe in modo che la storia si concluda. Le altre sorelle e Leo devono trovare un modo per far tornare Paige e Brody: grazie ai suoi nuovi poteri e alle Incarnazioni, Leo riesce a prendere il romanzo e a lasciarlo aperto senza che nessuno vi venga risucchiato dentro, in modo che Piper e Phoebe possano aiutare Paige e Kyle a concludere la scrittura della storia. Leo deve trovare una babysitter in modo che Piper esca con lui.

Prima trasmissione USA: 14 novembre 2004
Prima trasmissione italiana: 27 luglio 2005
Codice di produzione episodio: 4301142
Sceneggiatura: Curtis Kheel
Regia: Michael Grossman

Titolo originale: "There's Something About Leo"
Guest star: Kerr Smith (Ag. Kyle Brody), Joel Swetow (Incarnazione Alpha), Patrice Fisher (Incarnazione Beta), Kevin Alejandro (Malvoc), Brad Hawkins (Vassen), Elizabeth Dennehy (Sandra)
Altri personaggi apparsi: Leo, Morris

Leo rivela a Piper di essere una Incarnazione, nonostante gli avvertimenti di Alpha e Beta che Piper dovrebbe scoprire tutto secondo i suoi tempi. Phoebe e Paige vengono a sapere da Piper che Leo è un'Incarnazione e vanno da Kyle Brody per aiuto, ma la sua reazione alla notizia causa risultati disastrosi, dato che Kyle ritiene che i suoi genitori siano stati uccisi dalle Incarnazioni. Mentre le sorelle sono distratte dalla notizia di Leo, i demoni Malvoc e Vassen uccidono un innocente che loro stavano proteggendo. Leo è costretto ad usare i suoi poteri da Incarnazione per riportare indietro il tempo, l'unico modo per salvarsi dalla furia omicida di Kyle ed eliminare i demoni. Le Incarnazioni Alpha e Beta avvertono Leo che le sorelle hanno bisogno del giusto tempo per conoscere la verità su di lui. Nel frattempo Darryl sospetta che Kyle possa essere coinvolto con la misteriosa sparizione del ten. Sheridan, mentre Paige esce proprio con Kyle per il loro primo appuntamento.

Prima trasmissione USA: 21 novembre 2004
Prima trasmissione italiana: 3 agosto 2005
Codice di produzione episodio: 4301143
Sceneggiatura: Natalie Antoci e Scott Lipsey
Regia: Derek Johansen

Titolo originale: "Witchness Protection"
Titolo promozionale WB: "Charmed, with Charisma"
Guest star: Kerr Smith (Ag. Kyle Brody), Charisma Carpenter (Kira, la Veggente) Oded Fehr (Zankou) John de Lancie (Odin), Joel Swetow (Incarnazione Alpha), Patrice Fisher (Incarnazione Beta), Ian Anthony Dale (Incarnazione Gamma), Jenya Lano (Isp. Sheridan), Corey Stoll, Matt Winston (Manny)
Altri personaggi apparsi: Leo, Morris

Leo, Piper e i bambini vanno a farsi scattare una foto di famiglia. Mentre il fotografo scatta l'immagine, Leo riceve una visita dalle Incarnazioni che gli chiedono di aiutarli a mostrare alle sorelle la bellezza dei modi delle Incarnazioni, insistendo che Leo protegga l'unica persona che possa aiutarlo. Leo scopre che la persona in questione è Kira, la Veggente demonica, ed è costretto a portarla a Villa Halliwell per tenerla sotto custodia: la donna dice di avere delle informazioni che possono aiutarli a distruggere i demoni, però per fornirle vuole diventare umana. Nel frattempo, per evitare che la Veggente li faccia smascherare, e dato che non ci sono più alternative, un demone Shouter, un Mutaforma ed un mago demonico fanno rivivere il demone più potente del mondo sotterraneo dalla morte della Sorgente: Zankou. La Sorgente aveva imprigionato Zankou, ma anche se lui era bloccato sa tutto sulla Veggente e sulle Incarnazioni. Zankou uccide i Mutaforma per riavere i suoi poteri, dato che l'unico modo per ingannare le Halliwell è cambiare aspetto. Phoebe riceve una visione del futuro che li aspetta dalla Veggente: si tratta di un futuro idillico e senza demoni in cui Wyatt ha 8 anni, Chris 6 anni e lei ha una figlia di 4 anni. Ciò porta le sorelle (e gli Anziani) a considerare la possibilità che le Incarnazioni possano essere buone, e permette a Leo l'opportunità di ammettere finalmente con le sorelle che lui è un'Incarnazione. Zankou riesce ad uccidere la Veggente prima che lei diventi umana, e Piper e le sorelle decidono finalmente di incontrare le Incarnazioni. L'agente Brody condivide il suo più oscuro segreto con Paige, ovvero che i suoi genitori sono stati uccisi dalle Incarnazioni, facendola avvicinare di più a lui, mentre Phoebe e Morris sono sempre più sospettosi di Brody, e scoprono che l'isp. Sheridan è rinchiusa in coma in una casa di cura: Paige ammette che Brody glielo aveva confessato, e che lo ha fatto solo per evitare che la Sheridan le smascherasse come streghe.

Prima trasmissione USA: 28 novembre 2004
Prima trasmissione italiana: 3 agosto 2005
Codice di produzione episodio: 4301144
Sceneggiatura: Jeannine Renshaw
Regia: David Jackson

Titolo originale: "Ordinary Witches"
Guest star: Kerr Smith (Ag. Kyle Brody), Oded Fehr (Zankou), Max Perlich (Laygan), Joel Swetow (Incarnazione Alpha), Patrice Fisher (Incarnazione Beta), Jon Hamm (Jack Brody), Jessica Steen (Ruth Brody), Ricky Kurtz (Kyle Brody da bambino), Brian Howe (Ronnie), Anne Dudek (Denise), Bruce Gray (Kheel), Elizabeth Dennehy (Sandra), Peter Woodward (Aku), T Lopez
Altri personaggi apparsi: Leo

I demoni si preoccupano di aver riportato in vita il potente Zankou per occuparsi delle Incarnazioni, ma Zankou crede che il problema non siano le Incarnazioni ma le sorelle Halliwell, dato che le Incarnazioni hanno bisogno dei poteri delle sorelle per liberarsi da tutti i mali. Phoebe vuole scambiare i suoi poteri con Piper in modo che anche lei possa avere la visione del mondo Utopico futuro senza demoni. Al momento dello scambio dei poteri, Zankou attacca le sorelle e manda i loro poteri nei corpi di due innocenti, Denise e Ronnie: in questo modo Piper e Phoebe restano senza poteri e vulnerabili. Denise e Ronnie pensano di usare i nuovi poteri per arricchirsi al casinò, ma quando Phoebe fa vedere a Ronnie la sua stessa visione del mondo senza demoni sia lui che Denise si convincono a restituire i poteri alle sorelle. Per scoprire chi ha ucciso davvero i genitori di Kyle Brody, quest'ultimo e Paige tornano indietro nel tempo fino al 1980, quando Brody era bambino: Brody rivive l'ultima giornata dei suoi genitori Jack e Ruth, quando lui era bambino, e si rende conto che non sono state le Incarnazioni, ma demoni, ad uccidere i suoi genitori. Kyle non è comunque convinto della buona fede delle Incarnazioni, e prima di tornare nel presente prende una fiala della pozione che serve per uccidere le Incarnazioni... Gli Anziani vengono a sapere da Zankou che Leo è un'Incarnazione, e cercano di eliminarlo, ma senza risultato, dato che i poteri delle Incarnazioni sono più forti.

Prima trasmissione USA: 16 gennaio 2005
Prima trasmissione italiana: 17 agosto 2005
Codice di produzione episodio: 4301145
Sceneggiatura: Mark Wilding
Regia: Jonathan West

Titolo originale: "Extreme Makeover: World Edition"
Guest star: Kerr Smith (Ag. Kyle Brody), Oded Fehr (Zankou), Max Perlich (Laygan), Joel Swetow (Incarnazione Alpha), Patrice Fisher (Incarnazione Beta), Ian Anthony Dale (Incarnazione Gamma), Rebecca Balding (Elise Rothman)
Altri personaggi apparsi: Leo

Mentre le Incarnazioni si preparano a trasformare il mondo nella loro Utopia, informano le Halliwell che il mondo intero deve essere addormentato per un paio d'ore in modo che loro possano uccidere tutti i demoni restanti. Brody, dubitando delle buone intenzioni delle Incarnazioni, chiama gli Anziani per chiedere aiuto offrendo in cambio la sua pozione per eliminare le Incarnazioni, ma viene rapito da Zankou nel mondo sotterraneo e stringe un accordo con lui, accettando di aiutarlo a fermare il cambiamento usando una pozione della paranoia su Piper, Phoebe e Paige. Durante la trasformazione del mondo in Utopia, Brody usa la paranoia di Paige per attirare ed uccidere l'Incarnazione Beta: Brody però pagherà un prezzo elevato per le sue azioni, e finirà per morire a causa delle Incarnazioni, che devono impedire che la trasformazione non abbia luogo. Tutta l'umanità si risveglia in un mondo Utopico senza conflitti, ed anche le sorelle sembrano aver superato bene la morte di Brody, anche se a Leo sembrano un po' strane...

Prima trasmissione USA: 23 gennaio 2005
Prima trasmissione italiana: 17 agosto 2005
Codice di produzione episodio: 4301146
Sceneggiatura: Cameron Litvack
Regia: LeVar Burton

NOTA: L'episodio è diretto da LeVar Burton, interprete per sette anni di Geordi La Forge nella serie "Star Trek: The Next Generation".

Titolo originale: "Charmageddon"
Guest star: Kerr Smith (Ag. Kyle Brody), Oded Fehr (Zankou), Max Perlich (Laygan), Joel Swetow (Incarnazione Alpha), Ian Anthony Dale (Incarnazione Gamma), Rebecca Balding (Elise Rothman), Jeremy Kent Jackson (Minion), Tom Virtue (Uomo arrabbiato)
Altri personaggi apparsi: Leo

Mentre le Halliwell si godono il loro nuovo mondo Utopico senza conflitti, Leo scopre che le Incarnazioni, per proteggere il loro mondo Utopico, dovranno controllare anche il destino di ogni essere umano decidendo chi vivrà e chi morirà: chi si comporta male viene "cancellato" dalla realtà, e i suoi cari accettano la scomparsa grazie al pensiero che si trova in un luogo migliore. Nel tentativo di fermare le Incarnazioni, Leo unisce le sue forze con Zankou per annullare il cambiamento. Non riuscendo a convincere Piper, Phoebe e Paige che le Incarnazioni uccideranno degli innocenti, Leo sacrifica la sua vita, facendo sì che le sorelle si accordino poi con Zankou per riportare indietro il tempo e tornare al mondo come era prima. Alla fine Paige riceve una sorpresa speciale quando Kyle Brody le appare a sorpresa.

Prima trasmissione USA: 30 gennaio 2005
Prima trasmissione italiana: 24 agosto 2005
Codice di produzione episodio: 4301147
Sceneggiatura: Henry Alonso Myers
Regia: John T. Kretchmer

NOTA: Viene rivelato che, dopo la sua morte, gli Anziani hanno fatto diventare Kyle Brody un Angelo Bianco, e che, su insistenza delle sorelle Halliwell, le Incarnazioni hanno riportato il mondo alla normalità.

Titolo originale: "Carpe Demon"
Guest star: Billy Zane (Drake), Sebastian Roché (Lo Stregone), Ann Cusack (Sig.na Donovan), Jenya Lano (Isp. Sheridan), Kurt Fuller (John Norman), Elizabeth Dennehy (Sandra), Bruce Gray (Kheel)
Altri personaggi apparsi: Leo, Morris

Dopo quanto accaduto a Brody, Paige si dedica esclusivamente al lavoro invece di affrontare le sue emozioni. Quando tenta di ingaggiare un nuovo professore di letteratura per la Scuola di Magia, Paige scopre che uno dei candidati, il teatrale Drake, è un ex-demone che ha fatto un patto con uno Stregone demonico per diventare umano, mantenendo comunque i suoi poteri. Nel tentativo di convincere le sorelle delle sue buone intenzioni, Drake si trasforma in Robin Hood per aiutarle a capire che la vita non è così male. Però lo Stregone, che vuole impossessarsi dei poteri di Drake per affrontare Zankou nella battaglia per controllare il mondo sotterraneo, pronuncia un incantesimo su Drake facendogli credere di essere davvero Robin Hood. Convinto che Phoebe sia "Lady Marian" e che John Norman, il corrotto proprietario della compagnia telefonica su cui inveisce Phoebe, sia il malvagio "Principe Giovanni", Drake prende quest'ultimo in ostaggio, causando l'interessamento dei media. Nel frattempo, Piper non riesce a godersi il giorno di San Valentino sapendo che il destino di Leo è nelle mani degli Anziani, dato che il marito deve essere punito per essersi unito alle Incarnazioni. Drake confessa a Phoebe che il patto per diventare umano comportava un solo altro anno di vita, e adesso gli restano due settimane prima di morire.

Prima trasmissione USA: 13 febbraio 2005
Prima trasmissione italiana: 24 agosto 2005
Codice di produzione episodio: 4301148
Sceneggiatura: Curtis Kheel
Regia: Stuart Gillard

NOTA: Primo di tre episodi consecutivi in cui compare l'attore Billy Zane, interprete di numerosi film tra cui "Titanic" (1997).

Titolo originale: "Show Ghouls"
Guest star: Billy Zane (Drake), David Anders (Conte Roget), Rebecca Balding (Elise Rothman), Charles Robinson (Mike), Lisa Arturo (Michelle)
Altri personaggi apparsi: Leo, Morris

Quando l'ispettore Morris teme che il suo amico Mike sia posseduto, Phoebe, Paige e Drake scoprono che Mike ha lavorato vicino ad un sito dove un cabaret è rimasto distrutto in un incendio nel 1899, uccidendo centinaia di persone. Lo spirito di una delle vittime sta usando Mike per chiedere aiuto da parte di tutte le anime perdute che sono rimaste intrappolate nel cabaret di proprietà del malvagio Conte Roget, costrette a rivivere quella notte in eterno. Con un incantesimo, Phoebe e Drake tornano indietro nel tempo in spirito fino alla notte dell'incendio, ma rischiano di rimanere intrappolati nel 1899 mentre il conte Roget spara a Drake e riesce ad usare il corpo dell'uomo per scappare dal cabaret ed arrivare nel tempo presente. Per fortuna l'epoca moderna spaventa Roget, che viene bloccato dalle sorelle permettendo che le anime vengano finalmente liberate, e con loro anche che Drake possa tornare nel presente. Nel frattempo Piper, temendo che Leo possa essere portato via da lei, lo convince ad andare in vacanza insieme in Italia, ma la vacanza è breve dato che la situazione di Phoebe e Drake li spinge a tornare. Una reporter vuole realizzare un articolo su Phoebe, ma lei si trova nel 1899, così è Paige con un incantesimo ad impersonare Phoebe...

Prima trasmissione USA: 20 febbraio 2005
Prima trasmissione italiana: 30 agosto 2005
Codice di produzione episodio: 4301149
Sceneggiatura: Erica Messer, Debra J. Fisher e Rob Wright
Regia: Mel Damski

NOTA: Billy Zane (Drake) canta al P3 la canzone "Everything's Kind of Good", scritta da sua sorella Lisa Zane e da Andrew T. Tuckerman.

Titolo originale: "The Seven Year Witch"
Guest star: Julian McMahon (Cole Turner), Billy Zane (Drake), Kathleen Wilhoite (Nadine), John de Lancie (Odin), Elizabeth Dennehy (Sandra), David Wells, Brett Rice
Altri personaggi apparsi: Leo, Morris

Il Consiglio degli Anziani mette Leo alla prova togliendogli i suoi poteri e la memoria e mettendolo in un posto sconosciuto, nella speranza che il suo cuore lo guidi verso il suo vero destino, che sia con la sua famiglia o con il Bene Più Grande. Nel frattempo, già stressata in attesa della decisione degli Anziani sul destino di Leo, Piper viene attaccata dai demoni e, a causa di una spina lanciatale contro da una demone-spina, finisce in coma. Bloccata in un punto cosmico tra la vita e la morte, lo spirito di Piper è sorpreso di trovare Cole che la aspetta, ed è anche più sorpreso quando Cole le dice che è lì per aiutarla a restare insieme a Leo, cosa che spera possa aiutare Phoebe a recuperare la sua fiducia nell'amore. Mentre Phoebe e Paige, con l'aiuto di Darryl, cercano Leo, e lo trovano ma vengono ostacolati dall'Anziano Odin, Drake compie un ultimo gesto buono prima che il suo tempo sia compiuto, e cerca di mantenere in vita Piper: grazie a quanto Leo stesso aveva scritto sul Libro delle Ombre, Drake fa sì che Wyatt guarisca Piper, che così ritrova Leo, guidato verso Piper dal suo amore per lei. Leo è rimasto senza alcun potere, e ne è molto felice: d'ora in poi potrà vivere come un uomo normale.

Prima trasmissione USA: 10 aprile 2005
Prima trasmissione italiana: 30 agosto 2005
Codice di produzione episodio: 4301150
Sceneggiatura: Jeannine Renshaw
Regia: Michael Grossman

Titolo originale: "Scry Hard"
Guest star: Oded Fehr (Zankou), Malion Rivera (Craven), Rebecca Balding (Elise Rothman), Kristopher e Jason Simmons (Wyatt Halliwell), Peter Siragusa, Patrick Bristow (Jordan)
Altri personaggi apparsi: Leo
Guest star musicali: i Collective Soul

Zankou arruola Craven, un pericoloso demone con tatuaggi tribali, per entrare nella villa delle Halliwell e trovare il Nesso. Craven va a trovare Leo e Piper nella villa e ferisce Leo al braccio. Mentre Zankou e altri demoni tengono impegnate le Halliwell, Craven cerca di trovare il Nesso: il primo tentativo va male, così mentre le sorelle sono fuori Zankou e Craven vanno insieme nella villa. Terrorizzato dopo aver assistito all'attacco dei demoni, Wyatt riduce magicamente Piper e Leo e li intrappola, senza che nessuno lo sappia, in una casa delle bambole, una Villa Halliwell in miniatura, per proteggerli... le condizioni di Leo peggiorano dato che non riesce più a guarirsi da solo la ferita, e l'uomo ha bisogno di un medico. Non riuscendo ad evitare che Zankou rilasci l'Ombra, Phoebe, Paige e Piper assistono mentre Leo, l'unico territorio neutrale, assorbe l'Ombra. Piper e Phoebe trovano il modo per tenere Leo al sicuro dai demoni: Leo inizia ad occuparsi della Scuola di Magia, dando così un meritato cambio a Paige che sente il bisogno di spiegare le sue ali. Intanto Elise va in vacanza e lascia Phoebe ad occuparsi del giornale. I Collective Soul si esibiscono al P3.

Prima trasmissione USA: 17 aprile 2005
Prima trasmissione italiana: 6 settembre 2005
Codice di produzione episodio: 4301151
Sceneggiatura: Andy Reaser e Doug E. James
Regia: Derek Johansen

Titolo originale: "Little Box of Horrors"
Titolo promozionale WB: "Pandora's Box"
Guest star: Brooke Nevin (Hope), Elizabeth Dennehy (Sandra), Michelle Hurd (Katya), Hayley DuMond (Nina), Shani Pride (Darcy), Don Swayze (Lucius)
Altri personaggi apparsi: Leo

Le Halliwell lottano contro il tempo quando il mitologico Vaso di Pandora finisce nelle mani di Katya, un demone mutaforma che vuole aprire il vaso e riempire il mondo con tutti i suoi mali. Phoebe e Piper cercano di trovare Hope, il nuovo Guardiano del vaso che potrebbe rimettervi dentro ogni spirito maligno liberato. Nei loro tentativi per proteggere Hope, le sorelle si impegnano in una dura battaglia con Katya. Nel frattempo, Paige rimane bloccata in un ascensore e, nella sua prima missione da Angelo Bianco, deve aiutare il gruppo di persone rimasto dentro con lei; intanto Leo sta a casa e si occupa di Wyatt...

Prima trasmissione USA: 24 aprile 2005
Prima trasmissione italiana: 6 settembre 2005
Codice di produzione episodio: 4301152
Sceneggiatura: Cameron Litvack
Regia: Jon Paré

Titolo originale: "Freaky Phoebe"
Guest star: Jenya Lano (Isp. Sheridan), Seamus Dever (Mitchell Haines), Suzanne Krull (Imara), Eric Winzenried (Lantos), Alan Wilder (Dott. Randall), Rebecca Balding (Elise Rothman)
Altri personaggi apparsi: Leo, Morris

Dopo che uno stregone assetata di potere, Imara, pronuncia un incantesimo su Phoebe, le loro anime si scambiano i corpi, e Phoebe finisce per restare prigioniera nel mondo sotterraneo. Usando l'identità e il potere di Phoebe, Imara tenta di ottenere il controllo del mondo sotterraneo occupandosi direttamente dei tre luogotenenti di Zankou che si trovano nel mondo esterno. Nel frattempo, Paige ha il suo primo vero e proprio incarico da Angelo Bianco occupandosi del giovane meccanico Mitchell Haines, che non pare interessato a sviluppare i suoi nuovi poteri e rifiuta il suo aiuto. Mentre Piper si occupa dei demoni che attaccano il P3 e Leo comincia a lavorare come preside della Scuola di Magia, Phoebe è stanca perchè il giornale è stato querelato, ed il dipartimento legale vuole che tutte le rubriche scritte da Phoebe vengano esaminate da un comitato professionale in modo che lei non venga citata per aver dato cattivi consigli.

Prima trasmissione USA: 1° maggio 2005
Prima trasmissione italiana: 7 settembre 2005
Codice di produzione episodio: 4301153
Sceneggiatura: Mark Wilding
Regia: Michael Grossman

Titolo originale: "Imaginary Fiends"
Guest star: Wesley A. Ramsey (Wyatt Halliwell adulto), Marcus Chait (Vicus), Billy Kay (Hugo), Susan Santiago (Miss Henderson), Christina Carlisi (Prof. Slotkin), Kristopher e Jason Simmons (Wyatt Halliwell)
Altri personaggi apparsi: Leo

Senza che le Halliwell lo sappiano, il nuovo "amico immaginario" del piccolo Wyatt è in realtà il demone Vicus, che cerca di ottenere la fiducia di Wyatt per portarlo verso il male. Piper pronuncia un incantesimo per essere in grado di capire il piccolo Wyatt, ma inavvertitamente riporta indietro dal futuro il venticinquenne Wyatt. Quando Vicus fa una maledizione sul piccolo Wyatt, gli effetti si vedono immediatamente sul Wyatt del futuro, che si trasforma fisicamente in una versione più oscura del suo precedente se stesso. Il malvagio Wyatt del futuro rapisce il piccolo Wyatt così che le sorelle non riescano a riportarlo verso il bene... per fortuna tutto si riuscirà a sistemare. Prima di tornare nel futuro, Wyatt da' a Phoebe, Paige, Piper e Leo delle anticipazioni sul loro futuro.

Prima trasmissione USA: 8 maggio 2005
Prima trasmissione italiana: 7 settembre 2005
Codice di produzione episodio: 4301154
Sceneggiatura: Henry Alonso Myers
Regia: Jonathan West

NOTE:
- Il titolo originale dell'episodio gioca tra la parola "friend" (amico) e "fiend" (demone).
- Wesley A. Ramsey riprende il ruolo di Wyatt Halliwell adulto, già interpretato nell'episodio "Il segreto di Chris" (6.10).

Titolo originale: "Death Becomes Them"
Titolo promozionale WB: "I Slept With a Zombie"
Guest star: Oded Fehr (Zankou), Jenya Lano (Isp. Sheridan), John Kassir (L'Alchimista), Sandra Prosper (Sheila Morris), Keith Diamond (Isp. Reece Davidson), Colin Egglesfield (Tim Cross), Laura Regan (Joanna)
Altri personaggi apparsi: Leo, Morris

Il piano di Zankou per rendere le sorelle vulnerabili in modo da potersi impadronire del Libro delle Ombre comincia a funzionare quando Phoebe si sente in colpa quando un uomo che la stava aiutando a cambiare una ruota alla macchina, Tim, viene brutalmente ucciso di fronte a lei da un demone raptor e torna dal mondo dei morti per accusarla. Sempre parte del piano di Zankou, Paige è sconvolta scoprendo che la sua nuova protetta è morta, e scopre che non aveva poteri per salvarla. Rendendosi conto che Zankou era dietro ambedue le morti, Piper, Phoebe e Paige cercano l'Alchimista, che sta aiutando Zankou, e devono affrontare tutti gli innocenti non-morti che loro non sono state in grado di salvare negli ultimi sette anni, permettendo a Zankou di impadronirsi del Libro delle Ombre senza che le sorelle lo scoprano. Nel frattempo, Darryl si trova in una situazione compromettente quando deve scegliere tra proteggere le sorelle o lavorare con l'ispettore Sheridan, che sta recuperando la memoria ed è determinato nel trovare il legame tra le Halliwell e le sparizioni misteriose.

Prima trasmissione USA: 15 maggio 2005
Prima trasmissione italiana: 14 settembre 2005
Codice di produzione episodio: 4301155
Sceneggiatura: Curtis Kheel
Regia: John D. Kretchmer

Titolo originale: "Something Wicca This Way Goes"
Guest star: Oded Fehr (Zankou), Jenya Lano (Isp. Sheridan), James Read (Victor Bennett), Glenn Morshower (Ag. Keyes), Sandra Prosper (Sheila Morris), Elizabeth Dennehy (Sandra), Jacqui Maxwell, Danneel Harris, Danielle Savre, Becki Newton, Evan Parke
Altri personaggi apparsi: Leo, Morris

Con il Libro delle Ombre finalmente nelle sue mani, Zankou progetta di aprire il Nesso Spirituale sotto Villa Halliwell ed ottenere il potere supremo dell'Ombra. Per allontanare Zankou dal Nesso, Piper, Phoebe e Paige si nascondono alla Scuola di Magia e cercano di attirare Zankou verso di loro. Intanto l'agente Keyes, del dipartimento Sicurezza Nazionale, arriva alla stazione di Polizia e discute con l'isp. Sheridan di quanto è successo negli ultimi anni a Brody, Andy, Rodriguez, Davidson e perfino a Prue, e parla dei suoi sospetti nei confronti delle Halliwell. Usando un incantesimo dal Libro delle Ombre, Zankou ruba il potere di premonizione di Phoebe, e ciò gli permette di anticipare e respingere gli attacchi delle sorelle. Le sorelle capiscono che l'unico modo per fermare Zankou potrebbe essere il loro estremo sacrificio...

Prima trasmissione USA: 22 maggio 2005
Prima trasmissione italiana: 14 settembre 2005
Codice di produzione episodio: 4301156
Sceneggiatura: Brad Kern e Rob Wright
Regia: James L. Conway

NOTE:
- Come per ogni episodio conclusivo di stagione, anche al termine di questo episodio la porta di villa Halliwell si chiude magicamente.
- Alla fine di questo episodio, le sorelle Halliwell hanno distrutto il Nesso, eliminando Zankou, e hanno trasferito se stesse e Leo in nuovi corpi per proseguire con una vita normale. L'ispettore Sheridan viene ucciso nella villa da Zankou con una sfera di energia. Tutti credono che le Halliwell siano morte nell'esplosione alla villa, Morris capisce però che le Halliwell sono salve.