Titolo originale: "Busted"
Guest star: Michael Chieffo (Prof. Seligman, insegnante di biologia), Phil Reeves (Giudice Davi), Jeanetta Arnette (Dolores Browning), John Bison (McGregor), Randy Thompson (Tytell), Dayton Callie (Joey Ferrini), Yorgo Constantine (Ag. Burns), Michael Earl Reid (Harlan), Glenn Brown (Guardia di sicurezza), Joshua Drenner (Agente), Joseph Williams (Cantante della band)
Altri attori apparsi: John Doe (Jeff Parker), Jo Anderson (Nancy Parker), Garrett M. Brown (Phillip Evans), Mary Ellen Trainor (Diane Evans)

Quando Max comincia ad avere delle visioni del figlio suo e di Tess che non ha mai visto, lui e Liz partono alla disperata ricerca del bambino. La loro ricerca li porta al drugstore "24 Hour Sam’s Quick Stop" di Salina, nello Utah, nel magazzino del quale i due credono che sia nascosta l'astronave aliena che ha portato Max e gli altri sulla Terra. Liz e Max usano una pistola e cercano di prendere il controllo del drugstore ma, traditi da un informatore misterioso, i due vengono arrestati e incarcerati. Il padre di Max prende subito la loro difesa, ma i genitori di Liz perdono ogni fiducia dopo una discussione con il procuratore. L'episodio mostra in parallelo la battaglia legale di Max e Liz e gli eventi che hanno causato quanto è successo, compreso come i due ragazzi hanno trovato la chiave dell'astronave. Liz è quella a rischiare di più per rapina a mano armata, dato che impugnava la pistola, ma grazie a Max e a suo padre, che hanno scoperto tra le altre cose che il drugstore sorge su un terreno federale, la situazione si risolve per il meglio anche per la ragazza. Mentre Max ha scoperto che il magazzino del drugstore è completamente vuoto, il padre di Max si insospettisce per il comportamento del figlio, ed i genitori di Liz vietano alla figlia di frequentare ancora Max. Nel frattempo, Isabel rivela la sua storia d'amore segreta con Jesse Ramirez, un giovane ed attraente avvocato dello studio di suo padre Phillip, e Michael comincia a raddrizzare un po' la sua vita.

Prima trasmissione USA: 9 ottobre 2001
Prima trasmissione italiana: 2 settembre 2004 (RaiDue, ore 15.35)
Sceneggiatura: Jason Katims
Regia: Allan Kroeker

NOTA: Primo episodio del telefilm ad essere trasmesso negli USA sul network UPN, dopo la cancellazione del telefilm da parte del network The WB, che aveva trasmesso le prime due serie.

Le musiche - Errori - Citazioni

Titolo originale: "Michael, The Guys and The Great Snapple Caper"
Guest star: Terry O'Quinn (Carl, accreditato come Terence Quinn), Steven Roy (Steve), Michael Peña (Fly), Martin Starr (Monk Pyle), Earl C. Poitier (George), Kathy Byron (Barista), Joseph Williams (Cantante della band)
Altri attori apparsi: Jason Peck (Sceriffo Hanson), John Doe (Jeff Parker)

Michael ottiene delle nuove responsabilità quando inizia un secondo lavoro, come guardia di sicurezza agli stabilimenti chimici MetaChem. Trovando il lavoro abbastanza noioso, Michael riesce con il suo carisma a conquistare i suoi colleghi Fly, Monk, George e Steve, e a portare un po' di svago nel lavoro. Tuttavia, quando Michael causa il licenziamento suo e dei suoi colleghi di turno a causa del furto di una cassa di bibite Snapple, gli servirà una maturità che in precedenza non aveva espresso per sistemare le cose. Michael scopre che l'accusa di furto è stato un pretesto del sovrintendente Carl, che in realtà ruba alla società e ha voluto licenziare tutti per poter eseguire i suoi furti in tranquillità: Michael riuscirà a sistemare le cose e a far riottenere il posto a lui e ai suoi colleghi, uno dei quali, Steve, ha anche una moglie e due figli da mantenere. Nel frattempo, Kyle trova grandi cambiamenti nella sua vita familiare quando suo padre Jim, che da mesi non ha più un lavoro, sceglie una nuova carriera come cantante e leader di un gruppo musicale, i Kit Shickers, che si esibisce in un saloon. Max e Liz non riescono a vedersi liberamente a causa del divieto assoluto di Jeff, padre di Liz; Max, che è andato via da casa chiedendo ospitalità a Michael, riesce ad organizzare una piccola fuga con Liz, passando qualche ora della notte con lei in giro su un deltaplano, sulle orme di Clark Kent/Superman e Lois Lane, ma al ritorno Jeff Parker affronta Max, e gli intima di non vedere mai più sua figlia Liz o la manderà in un collegio femminile in Vermont. Isabel continua a vedersi segretamente con Jesse, ma in un supermercato Kyle sorprende i due mentre si baciano, ed Isabel è costretta a rivelare la sua storia d'amore segreta a Kyle pregandolo di non parlarne con nessuno.

Prima trasmissione USA: 16 ottobre 2001
Prima trasmissione italiana: 3 settembre 2004
Sceneggiatura: Ronald D. Moore
Regia: Paul Shapiro